• Fortalecimento das relações com investidores por meio de seu administrador de fundos

Fortalecimento das relações com investidores por meio de seu administrador de fundos

No atual cenário de investimentos em constante mudança, os administradores de fundos muitas vezes enfrentam a complexidade desconhecida da integração do investidor e da satisfação de muitas das tarefas administrativas contínuas do investidor e das demandas pontuais, inclusive aquelas relacionadas aos requisitos de AML/KYC, perguntas sobre o portal do investidor, financiamento de eventos de capital e relatórios sobre métricas de desempenho do fundo.

É por isso que, quando se trata de escolher o administrador de fundos certo para trabalhar, os gestores de fundos devem procurar uma empresa terceirizada especializada que entenda a importância das relações com investidores e os desafios que muitos gestores de fundos enfrentam, fornecendo a eles o conhecimento especializado do setor e as práticas recomendadas necessárias para obter sucesso na arena do investidor. O administrador de fundos certo pode ajudar os gestores de fundos a garantir que seus investidores estejam prontos para financiar a primeira transação, além de fornecer recomendações para garantir que as futuras rodadas de financiamento sejam fechadas mais rapidamente, de forma mais limpa e com menos perguntas redundantes.

Como escolher a opção certa? Se quiser encontrar o melhor administrador de fundos para trabalhar em uma parceria de longo prazo, é importante priorizar a busca pelo conjunto certo de habilidades, experiência, conhecimento e, principalmente, o pessoal da equipe individual que fará o trabalho. O custo é sempre uma consideração, mas fazer disso o fator número um raramente resulta na satisfação de qualquer um dos lados.

Nas últimas semanas, integramos uma série de novos clientes com os quais conversei ao longo deste ano e realmente notei o quanto nossa abordagem prática, focada nas pessoas e personalizada os ajudou a lidar com seus desafios individuais, permitindo que fechassem seu fundo e capitalizassem sua primeira transação de portfólio. É claro que a tecnologia é importante, mas esse ainda é um negócio de pessoas, como mostram os exemplos recentes abaixo.

Simplificando a experiência de embarque do investidor

Desafio nº 1: um novo cliente, com experiência operacional limitada em serviços ao investidor, precisava de ajuda para integrar novos investidores, aprovar AML/KYC e garantir que todas as qualificações fossem atendidas para o cronograma de financiamento inicial.

Solução: Fornecemos atualizações diárias aos investidores e organizamos materiais de orientação para instruir o gerente sobre vários marcos críticos para a integração do investidor. Também preparamos materiais específicos para o investidor, incluindo vídeos para instruir o gerente e ajudá-lo a identificar e eliminar os obstáculos à integração do investidor antes que eles surgissem, como instruções de transferência ausentes, assinaturas ausentes e informações incompletas sobre o proprietário beneficiário, caso ele estivesse investindo por meio de um trust.

Identificação e retificação de erros

Desafio nº 2: Um novo investidor tentou preencher o LPA, mas houve vários erros que teriam paralisado o primeiro investimento do fundo se não fossem resolvidos quase em tempo real.

Solução: Nossos especialistas em serviços ao investidor entraram em contato com a Sociedade Limitada em 24 horas para corrigir os erros, fazer os ajustes necessários e fornecer todos os documentos de apoio pendentes. Com o gestor do fundo, nossa experiente equipe também destacou as seções exatas do LPA para atualizar com o consultor jurídico, a fim de evitar que os erros ocorressem novamente no futuro. A empresa tinha planos de lançar outro fundo e queria aproveitar muitos dos elementos básicos do LPA inicial, juntamente com as alterações sugeridas.

Prestação de serviços imediatos, precisos e adaptáveis

Desafio nº 3: O maior investidor de um novo cliente precisava atualizar sua alocação e as entidades por meio das quais desejava investir, um dia antes do vencimento do financiamento.

Solução: Entendemos a importância de tornar tudo o mais fácil possível para esse investidor-chave. Imediatamente marcamos uma ligação com o escritório da família por meio do qual o investidor estava investindo, destacamos as alterações necessárias, fornecemos os formulários a serem preenchidos e o orientamos em todas as etapas.

Aprimore suas relações com investidores com a Trident Trust

A Trident Trust é um parceiro confiável para aqueles que buscam estabelecer e manter relacionamentos sólidos com os investidores. Temos um histórico comprovado e a capacidade de orientar os clientes por meio de processos complexos, capacitando os gestores de fundos a estabelecer relacionamentos sólidos com os investidores, construindo confiança e garantindo a retenção de investidores a longo prazo.

Para saber o que uma empresa dedicada à administração de fundos pode fazer por você, entre em contato comigo pelo e-mail dsmith@tridenttrust.com.

Autores


Dan Smith Dan Smith

Presidente, Serviços de Fundos dos EUA

dsmith@tridenttrust.com +1 404 364 2068