No atual cenário de investimentos em constante mudança, os administradores de fundos muitas vezes enfrentam a complexidade desconhecida da integração do investidor e da satisfação de muitas das tarefas administrativas contínuas do investidor e das demandas pontuais, inclusive aquelas relacionadas aos requisitos de AML/KYC, perguntas sobre o portal do investidor, financiamento de eventos de capital e relatórios sobre métricas de desempenho do fundo.
É por isso que, quando se trata de escolher o administrador de fundos certo para trabalhar, os gestores de fundos devem procurar uma empresa terceirizada especializada que entenda a importância das relações com investidores e os desafios que muitos gestores de fundos enfrentam, fornecendo a eles o conhecimento especializado do setor e as práticas recomendadas necessárias para obter sucesso na arena do investidor. O administrador de fundos certo pode ajudar os gestores de fundos a garantir que seus investidores estejam prontos para financiar a primeira transação, além de fornecer recomendações para garantir que as futuras rodadas de financiamento sejam fechadas mais rapidamente, de forma mais limpa e com menos perguntas redundantes.
Como escolher a opção certa? Se quiser encontrar o melhor administrador de fundos para trabalhar em uma parceria de longo prazo, é importante priorizar a busca pelo conjunto certo de habilidades, experiência, conhecimento e, principalmente, o pessoal da equipe individual que fará o trabalho. O custo é sempre uma consideração, mas fazer disso o fator número um raramente resulta na satisfação de qualquer um dos lados.
Nas últimas semanas, integramos uma série de novos clientes com os quais conversei ao longo deste ano e realmente notei o quanto nossa abordagem prática, focada nas pessoas e personalizada os ajudou a lidar com seus desafios individuais, permitindo que fechassem seu fundo e capitalizassem sua primeira transação de portfólio. É claro que a tecnologia é importante, mas esse ainda é um negócio de pessoas, como mostram os exemplos recentes abaixo.
Simplificando a experiência de embarque do investidor
Desafio nº 1: um novo cliente, com experiência operacional limitada em serviços ao investidor, precisava de ajuda para integrar novos investidores, aprovar AML/KYC e garantir que todas as qualificações fossem atendidas para o cronograma de financiamento inicial.
Solução: Fornecemos atualizações diárias aos investidores e organizamos materiais de orientação para instruir o gerente sobre vários marcos críticos para a integração do investidor. Também preparamos materiais específicos para o investidor, incluindo vídeos para instruir o gerente e ajudá-lo a identificar e eliminar os obstáculos à integração do investidor antes que eles surgissem, como instruções de transferência ausentes, assinaturas ausentes e informações incompletas sobre o proprietário beneficiário, caso ele estivesse investindo por meio de um trust.
Identificação e retificação de erros
Desafio nº 2: Um novo investidor tentou preencher o LPA, mas houve vários erros que teriam paralisado o primeiro investimento do fundo se não fossem resolvidos quase em tempo real.
Solução: Nossos especialistas em serviços ao investidor entraram em contato com a Sociedade Limitada em 24 horas para corrigir os erros, fazer os ajustes necessários e fornecer todos os documentos de apoio pendentes. Com o gestor do fundo, nossa experiente equipe também destacou as seções exatas do LPA para atualizar com o consultor jurídico, a fim de evitar que os erros ocorressem novamente no futuro. A empresa tinha planos de lançar outro fundo e queria aproveitar muitos dos elementos básicos do LPA inicial, juntamente com as alterações sugeridas.
Prestação de serviços imediatos, precisos e adaptáveis
Desafio nº 3: O maior investidor de um novo cliente precisava atualizar sua alocação e as entidades por meio das quais desejava investir, um dia antes do vencimento do financiamento.
Solução: Entendemos a importância de tornar tudo o mais fácil possível para esse investidor-chave. Imediatamente marcamos uma ligação com o escritório da família por meio do qual o investidor estava investindo, destacamos as alterações necessárias, fornecemos os formulários a serem preenchidos e o orientamos em todas as etapas.
Aprimore suas relações com investidores com a Trident Trust
A Trident Trust é um parceiro confiável para aqueles que buscam estabelecer e manter relacionamentos sólidos com os investidores. Temos um histórico comprovado e a capacidade de orientar os clientes por meio de processos complexos, capacitando os gestores de fundos a estabelecer relacionamentos sólidos com os investidores, construindo confiança e garantindo a retenção de investidores a longo prazo.
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